股票简称：汇成股份 股票代码：688403
债券简称：汇成转债 债券代码：118049
合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托管理事务发挥
（2024 年度）
受托管理东说念主
（上海市广东路 689 号）
二〇二五年四月
热切声明
本发挥依据《公司债券刊行与来回管理主义》《合肥新汇成微电子股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托管理左券》
（以下简称“《受托管理协
议》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
证明书》（以下简称“召募证明书”）等掂量规则和商定、《合肥新汇成微电子股
份有限公司 2024 年年度发挥》等公开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专
业倡导，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”“汇成股份”
或“刊行东说念主”）出具的掂量证明文献以及提供的掂量贵寓等，由本次债券受托管
理东说念主海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理东说念主”、“海通证券”）编制。海
通证券对本发挥中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考据，也不
就该等引述内容和信息的实在性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何责
任。
本发挥不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选倡导，投资者嘱托掂量
事宜作念出沉寂判断，而不应将本发挥中的任何内容据以看成海通证券所作的承诺
或声明。请投资者沉寂辩论专科机构倡导，在职何情况下，投资者不成将本发挥
看成投资行动依据。
海通证券提请投资者实时缓和刊行东说念主的信息走漏文献，并已督促刊行东说念主实时
履行信息走漏义务。
目 录
第十一节 与刊行东说念主偿债智商和增信步履关联的其他情况及受托管理东说念主采选的
第一节 本次债券概况
一、注册文献及注册范畴
经中国证券监督管理委员会《对于情愿合肥新汇成微电子股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可2024883 号）批复，公司
向不特定对象刊行 1,148.70 张可退换公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，期限 6
年，召募资金总和为东说念主民币 114,870.00 万元，扣除刊行用度后，实验召募资金净
额为东说念主民币 114,252.79 万元。
经上海证券来回所自律监管决定书2024114 号文情愿，公司本次刊行的
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
二、本次债券基本情况
（一）本次刊行证券的类型
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。本次可
退换公司债券及改日退换的公司 A 股股票将在上海证券来回所科创板上市。
（二）刊行数目
本次刊行的可转债共计 1,148,700 手（11,487,000 张）。
（三）证券面值和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030
年 8 月 6 日。
（五）债券利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三
年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和姿色
本次刊行的可退换公司债券给与每年付息一次的付息姿色，到期奉赵未偿还
的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的
可退换公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的贪图公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日抓有的本次可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券给与每年付息一次的付息姿色，计息肇端
日为本次可退换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可退换公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
公司将在本次可转债期满后五个使命日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）
起满 6 个月后的第一个来回日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030
年 8 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个使命日，顺展期
间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱诊治的原则及姿色
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 7.70 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价诊治的情形，则对诊治前来回日的来回价按经过相应除权、除息调
整后的价钱贪图）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回
总和/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；
前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总和
/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留一丝点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊治，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息走漏媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、
诊治主义及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可退换公司
债券抓有东说念主转股请求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按
公司诊治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关联转股
价钱诊治内容及操作主义将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和上海证
券来回所的掂量规则来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可退换公司债券存续时间，当公司A股股票在职意贯穿三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
上述决策须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的股东应当隐敝。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来回日公司A股股票来回
均价和前一个来回日公司A股股票来回均价之间的较高者，同期修正后的转股价
格不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。转股价钱不得朝上修正。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治
日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱诊治日及之后的
来回日按诊治后的转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站或中国证监
会指定的其他信息走漏媒体上刊登掂量公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股时间（如需）等掂量信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修
正日），起首规复转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
请求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱
实施。
（十）转股股数细则姿色以及转股时不及一股金额的处理主义
债券抓有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的贪图姿色为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可退换公司债券的转股数目；V：指可退换
公司债券抓有东说念主请求转股的可退换公司债券票面总金额；P：指请求转股当日有
效的转股价钱。
可退换公司债券抓有东说念主请求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1
股的可退换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的有
关规则，在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面余
额以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
可退换公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在贯穿三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日
按诊治前的转股价钱和收盘价贪图，诊治日及诊治后的来回日按诊治后的转股价
格和收盘价贪图。
（十二）回售要求
在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连
续三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券抓有东说念主
有权将其抓有的一说念或部分可退换公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司，当期应计利息的贪图姿色参见“（十一）赎回要求”的掂量内容。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因六个月后的第一个来回日起而加多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的来回日按诊治前的转股价钱和收
盘价钱贪图，在诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个来回日须从转股价钱诊治之后
的第一个来回日起从头贪图。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在
每个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件附近回售权一次，若在首
次知足回售条件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申
报并实施回售的，该计息年度不成再附近回售权，可退换公司债券抓有东说念主不成
屡次附近部分回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资神色的实施情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券
来回所认定为改变召募资金用途的，可退换公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上
当期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一说念或部分可退换公司债券的权柄，可
退换公司债券抓有东说念主在知足附加回售条件后，不错在附加回售申报期内进行回
售，在该次附加回售申报期内装假施回售的，不应再附近附加回售权。
当期应计利息的贪图姿色参见“（十一）赎回要求”的掂量内容。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股普通股股
东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）债券抓有东说念主会议掂量事项
（1）债券抓有东说念主的权柄
①依照其所抓有的本次可退换公司债券数额享有商定利息；
②凭据可退换公司债券召募证明书商定条件将所抓有的本次可退换公司债
券转为公司股票；
③凭据可退换公司债券召募证明书商定的条件附近回售权；
④依照法律、行政法则及公司国法的规则转让、赠与或质押其所抓有的本次
可退换公司债券；依照其所抓有的本次可退换公司债券数额享有商定利息；
⑤依照法律、公司国法的规则得到关联信息；
⑥按召募证明书商定的期限和姿色要求公司偿付本次可退换公司债券本息；
⑦依照法律、行政法则等掂量规则参与或者托付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议
并附近表决权；
⑧法律、行政法则及公司国法所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权柄。
（2）债券抓有东说念主的义务
①苦守公司所刊行的本次可退换公司债券要求的掂量规则；
②依其所认购的本次可退换公司债券数额交纳认购资金；
③苦守债券抓有东说念主会议形成的灵验决议；
④除法律、法则规则及召募证明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次
可退换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法则及公司国法规则应当由本次可退换公司债券抓有东说念主承担
的其他义务。
在本次刊行的可退换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，公司董事会应召集债券抓有东说念主会议：
（1）公司拟变更召募证明书的商定；
（2）拟修改可退换公司债券抓有东说念主会议国法；
（3）拟变更受托管理东说念主或受托管理左券的主要内容；
（4）公司未能按期支付当期应付的可退换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因职工抓股谋略、股权激勉或履行事迹承诺导致股份
回购的减资，以及为爱护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、
合并、分立、被托管、终结、重整或者请求停业；
（6）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险步履发生要紧变化；
（7）债券受托管理东说念主、公司董事会、单独或所有抓有本期可转债 10%以上
未偿还债券面值的债券抓有东说念主书面提议召开；
（8）公司管理层不成正常履行职责，导致刊行东说念主债务清偿智商靠近严重不
细则性，需要照章采选行动的；
（9）公司提议要紧债务重组决策的；
（10）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧本体影响的事项；
（11）凭据法律、行政法则、中国证监会、上海证券来回所及可退换公司债
券抓有东说念主会议国法的规则，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：
（1）债券受托管理东说念主；
（2）公司董事会；
（3）单独或所有抓有当期未偿还的可转债面值总和 10%以上的债券抓有东说念主
书面提议；
（4）掂量法律法则、中国证监会、上海证券来回所规则的其他机构或东说念主士。
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券抓有东说念主会议的债券抓
有东说念主或其崇托付付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100
元）领有一票表决权。
吞并表决权只可遴荐现场、网罗或其他表决姿色中的一种。吞并表决权出现
重叠表决的以第一次投票结果为准。
（2）公告的会议申诉载明的各项拟审议事项或吞并拟审议事项内比肩的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等独特原因导致会议中止或不成
作出决议外，会议不得对会议申诉载明的拟审议事项进行舍弃或不予表决。会议
对吞并事项有不同提案的，应以提案提议的时候限定进行表决，并作出决议。
债券抓有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券抓有东说念主会议审议拟审
议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个
新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券抓有东说念主会议采选记名姿色投票表决。债券抓有东说念主或其代理东说念主对拟
审议事项表决时，只可投票示意：情愿或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨
认的表决票所抓有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的
表决票视为投票东说念主甩掉表决权，不计入投票结果。
（4）债券抓有东说念主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述
债券抓有东说念主在债券抓有东说念主会议上不错发表倡导，但莫得表决权，何况其所代表的
本期可转债张数不计入出席债券抓有东说念主会议的出席张数：
①债券抓有东说念主为抓有公司 5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、刊行东说念主及担保东说念主（如有）的关联方。
（5）会议设监票东说念主两名，负责会议计票和监票。监票东说念主由会议主席推选并
由出席会议的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）担任。与公司关联联关系的债
券抓有东说念主极端代理东说念主不得担任监票东说念主。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代
理东说念主）吞并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主速即公布表决结果。讼师负责
见证表决历程。
（6）会议主席凭据表决结果证明债券抓有东说念主会议决议是否得到通过，并应
当在会上晓示表决结果。决议的表决结果应载入会议纪录。
（7）会议主席淌若对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进
行从头点票；淌若会议主席未提议从头点票，出席会议的债券抓有东说念主（或债券抓
有东说念主代理东说念主）对会议主席晓示结果有异议的，有权在晓示表决结果后立即要求重
新点票，会议主席应当即时组织从头点票。
（8）除本国法另有规则外，债券抓有东说念主会议须经出席会议的代表二分之一
以上本期未偿还债券面值总和的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）情愿方能形
成灵验决议。
（9）债券抓有东说念主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批
准的，经有权机构批准后方能收效。依照关联法律、法则、《召募证明书》和本
国法的规则，经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本次可转债整体债券抓有东说念主
（包括未参加会议或昭示不同倡导的债券抓有东说念主）具有法律管理力。
任何与本次可转债关联的决议淌若导致变更刊行东说念主与债券抓有东说念主之间的权
利义务关系的，除法律、法则、部门规章和《召募证明书》明确规则债券抓有东说念主
作出的决议对刊行东说念主有管理力外：
①如该决议是凭据债券抓有东说念主的提议作出的，该决议经债券抓有东说念主会议表决
通过并经刊行东说念主书面情愿后，对刊行东说念主和整体债券抓有东说念主具有法律管理力；
②淌若该决议是凭据刊行东说念主的提议作出的，经债券抓有东说念主会议表决通事后，
对刊行东说念主和整体债券抓有东说念主具有法律管理力。
（十五）组成可转债失言的情形、失言职守极端承担姿色以及可转债发生失言
后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制
在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东说念主在债券受托管理左券和本次债券
项下的失言事件：
（1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；
（2）除债券受托管理左券另有商定外，公司不履行或违犯债券受托管理协
议对于公司义务的规则，出售要紧钞票甚至对公司本次债券或本期债券的还本付
息智商产生本体不利影响；
（3）公司丧失清偿智商、被法院指定吸收东说念主或已起首与停业、清理掂量的
诉讼花样；
（4）公司发生未能清偿到期债务的失言情况；债务种类包括但不限于中期
单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可退换债券、可分离债券等径直融资
债务，以及银行贷款、承兑汇票等转折融资债务；
（5）公司未按照债券抓有东说念主会议国法规则的花样，暗里变更本次债券或本
期债券召募资金用途；
（6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。
上述失言事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的失言职守，包括但不限于按照
召募证明书的商定向可转债抓有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟滞支付
本金及/或利息产生的罚息、失言金等，并就可转债受托管理东说念主因公司失言事件
承担掂量职守变成的损失给以补偿。
受托管理左券项下所产生的或与受托管理左券关联的任何争议，起先应在争
议各方之间协商处置。淌若协商处置不成，两边商定通过向受托管理东说念主住所所在
地有统率权东说念主民法院拿告状讼姿色处置争议。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各方
有权不绝附近受托管理左券项下的其他权柄，并应履行受托管理左券项下的其他
义务。
（十六）召募资金用途
公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金总和为 114,870.00 万
元，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于插足以下神色：
单元：万元
序号 神色 投资总和 本次召募资金拟插足金额
圆金凸块制造与晶圆测试扩能神色
圆测试与覆晶封装扩能神色
所有 138,711.04 114,870.00
（十七）担保事项
本次向不特定对象刊行可转债不设担保。
（十八）评级情况
本次可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏
元”）评级，凭据中证鹏元出具的信用评级发挥，刊行东说念主主体信用评级为 AA-，
评级瞻望为闲散，本次可退换公司债券信用评级为 AA-。
本次刊行的可退换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债
券的信用情景进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级发挥。依期追踪评级
在债券存续期内每年至少进行一次。
（十九）召募资金的存管
公司已制定召募资金管理轨制，本次刊行可退换公司债券的召募资金存放于
公司董事会指定的专项账户中。
（二十）债券受托管理掂量事项
公司已聘任海通证券担任本次可转债的债券受托管理东说念主，并签署了受托管理
左券。
第二节 债券受托管理东说念主履行职责情况
海通证券看成汇成股份向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托管理
东说念主，于发挥期内严格按照《公司债券刊行与来回管理主义》《公司债券受托管理
东说念主执业行动准则》、召募证明书以及《受托管理左券》等规则和商定履行奉赵券
受托管理东说念主各项职责。
存续期内，海通证券对刊行东说念主本次可转债掂量情况进行了抓续追踪和监督，
密切缓和公司的谋略情况、财务情况、资信情况以及偿债保险步履的实施情况等，
监督公司召募资金的吸收、存储、划转和本息偿付情况，切实爱护债券抓有东说念主利
益。
海通证券采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度谋略情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼 合肥新汇成微电子股份有限公司
英文称呼 Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
注册地址 合肥市新站区合肥轮廓保税区内
办公地址 安徽省合肥市新站区合肥轮廓保税区内项王路 8 号
法定代表东说念主 郑瑞俊
注册老本 837,976,281 元
有限公司配置日期 2015 年 12 月 18 日
股份公司配置日期 2021 年 3 月 30 日
上市日期 2022 年 8 月 18 日
股票简称 汇成股份
股票代码 688403
股票上市地 上海证券来回所
董事会文书 奚勰
邮政编码 230012
电话号码 0551-67139968-7099
传真号码 0551-67139968-7099
电子信箱 zhengquan@unionsemicon.com.cn
半导体集成电路家具及半导体专用材料开发、分娩、封
谋略范围 装、测试、销售及售后管事。（照章须经批准的神色，
经掂量部门批准后方可开展谋略行径）
二、刊行东说念主 2024 年度谋略情况及财务情景
（一）2024 年度谋略情况
凭据公司 2024 年年度发挥，2024 年度，受益于卑劣需求企稳及可转债募投
神色新扩产能冉冉开释，公司出货量抓续增长，交易收入同比增长 21.22%，达
万元。谋略范畴抓续增长的同期，公司在盈利智商方面靠近一定的挑战，2024
年度包摄于上市公司股东的净利润为 15,976.42 万元，同比下落 18.48%，主要影
响要素包括以下几个方面：
（1）可转债募投神色扩产导致发挥期内新增诱导折旧
摊提等固定成本提高，同期诱导折旧摊提进程阶段性最初于实验产能爬坡进程，
产能利用率略低于上年同期水平，致使主交易务毛利率同比下落 4.83 个百分点，
下滑至 22.34%；（2）清楚驱动芯片产业改换效应抓续长远，境表里细分范畴封
测厂商竞争加重，封测业务价钱有所下滑；
（3）发挥期内，公司使用自筹资金先
行投资可转债募投神色，借款利息有所加多，且可转债刊行完成后因计提利息进
一步加多财务用度，对公司盈利水平变成一定影响。
（二）2024 年度主要财务数据与所在
凭据公司 2024 年年度发挥，公司 2024 年度主要财务数据情况如下：
单元：万元
本期比上年同期
神色 2024 年 2023 年 2022 年
增减（%）
交易收入 150,101.97 123,829.30 21.22 93,965.28
包摄于上市公司股东
的净利润
包摄于上市公司股东
的扣除非平日性损益 13,400.39 16,819.47 -20.33 12,618.17
的净利润
谋略行径产生的现款
流量净额
本期末比上年同
神色 2024 年末 2023 年末 2022 年末
期末增减（%）
包摄于上市公司股东
的净钞票
总钞票 459,122.37 359,629.70 27.67 319,563.25
凭据公司 2024 年年度发挥，公司 2024 年度主要财务所在情况如下：
神色 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减（%） 2022 年
基本每股收益（元／股） 0.19 0.23 -17.39 0.24
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.23 -17.39 0.24
扣除非平日性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 5.12 6.49 下落 1.37 个百分点 9.19
扣除非平日性损益后的加权平
均净钞票收益率（%）
研发插足占交易收入的比例
（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况
凭据中国证券监督管理委员会《对于情愿合肥新汇成微电子股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕883 号），公司
由主承销商海通证券给与余额包销姿色，向不特定对象刊行可退换公司债券
金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券于 2024 年 8 月 13 日汇入公司
召募资金监管账户。另减除讼师费、审计费、资信评级费和刊行手续费等与刊行
可退换公司债券径直掂量的外部用度 2,672,108.48 元（不含税）后，公司本次募
集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务
所（独特普通结伴）考据，并由其出具《考据发挥》（天健验〔2024〕336 号）。
二、本期可退换公司债券召募资金存放和管理情况
公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对召募
资金实行专户存储，在银行配置召募资金专户，并连同海通证券于 2024 年 8 月
分歧与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支
行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银
行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份
有限公司扬州分行签订了《召募资金专户存储三方监管左券》和《召募资金专户
存储四方监管左券》。
截止2024年12月31日，公司召募资金存放情况如下：
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
广发银行股份有限公司扬州
分行交易部
中信银行股份有限公司合肥
瑶海支行
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
招商银行股份有限公司合肥
分行交易部
浙商银行股份有限公司合肥
分行交易部
兴业银行股份有限公司合肥
屯溪路支行
中国银行股份有限公司扬州
邗江支行
招商银行股份有限公司扬州
邗江支行
所有 - 33,633,905.74 -
公司存放于招商银行股份有限公司合肥分行交易部、浙商银行股份有限公司
合肥分行交易部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公
司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的召募资金已按规则
用途一说念使用完毕，并完成了上述召募资金专户的刊脱手续，公司与海通证券及
上述召募资金专用账户开户银行或其有签订召募资金监管左券权限的上司分行
签署的《召募资金专户存储三方监管左券》和《召募资金专户存储四方监管左券》
相应阻隔。
三、本期可退换公司债券召募资金实验使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用可退换公司债券召募资金 105,958.26
万元，召募资金账户余额为东说念主民币 8,363.39 万元，具体情况如下：
单元：东说念主民币万元
神色 序号 金额
召募资金净额 A 114,252.79
神色插足 B1 -
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
神色插足 C1 105,958.26
本期发生额
利息收入净额 C2 68.86
神色插足 D1=B1+C1 105,958.26
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 68.86
应结余召募资金 E=A-D1+D2 8,363.39
注
实验结余召募资金 F 8,363.39
神色 序号 金额
相反 G=E-F -
注：其中公司召募资金专户存放的活期进款余额 3,363.39 万元，答理余额（含结构性存
款）5,000.00 万元，部分所有数折算万元后与各单项数据之和在余数上存在相反，系四舍五
入所致
《上市公司监管疏通
第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《上海证券来回所科创板
股票上市国法》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管疏通第 1 号——轨范
运作》等掂量规则及公司召募资金管理轨制的要求实在、准确、齐全走漏召募资
金的存放与使用情况，召募资金使用及走漏不存在要紧问题。海通证券将进一步
督促公司加强召募资金管理，实时履行掂量审议花样及信息走漏。
本次可转债召募资金截止 2024 年 12 月 31 日的使用情况如下：
单元：东说念主民币万元
召募资金总和 114,252.79 今年度插足召募资金总和 105,958.26
变更用途的召募资金总和 -
已累计插足召募资金总和 105,958.26
变更用途的召募资金总和比例 -
截止期
是否已 截止期末累
末插足 神色达到 神色可行
变更项 截止期末承 截止期末累 计插足金额 是否达
承诺投资 召募资金承 诊治后 今年度 进程 预定可使 今年度实 性是否发
目（含 诺插足金额 计插足金额 与承诺插足 到算计
神色 诺投资总和 投资总和 插足金额 （%） 用状态日 现的效益 生要紧变
部分变 (1) (2) 金额的差额 效益
(4)＝ 期 化
更） (3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
驱动芯片晶圆金凸块制 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 28,886.64 28,886.64 -6,113.36 82.53 2026 年 6 月 752.06 不适用 否
造与晶圆测试扩能神色
驱动芯片晶圆测试与覆 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 47,814.81 47,814.81 -2,185.19 95.63 2026 年 6 月 718.31 不适用 否
晶封装扩能神色
补充流动资金 否 29,870.00 29,252.79 29,252.79 29,256.81 29,256.81 4.02 100.01 不适用 不适用 否
所有 － 114,870.00 114,252.79 114,252.79 105,958.26 105,958.26 -8,294.53 - - 1,470.38 - -
未达到谋略进程原因（分具体神色） 无
神色可行性发生要紧变化的情况证明 无
公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于使
召募资金投资神色先期插足及置换情况
用召募资金置换事先插足募投神色自筹资金的议案》，情愿公司使用召募资金置换事先插足募投神色的自筹
资金，置换资金总和为东说念主民币 68,632.04 万元。上述事项业经天健司帐师事务所（独特普通结伴）专项审验，
并由其于 2024 年 8 月 29 日出具《对于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金事先插足募投神色的鉴证
发挥》（天健审〔2024〕10233 号）。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《对于
使用部分暂时闲置召募资金进行现款管理及以协定进款姿色存放召募资金的议案》，情愿公司在保证不影响
召募资金投资神色实施、确保召募资金安全的前提下，使用不跨越东说念主民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时
对闲置召募金进行现款管理，投资掂量家具的情况 闲置召募资金进行现款管理（包括但不限于结构性进款、依期进款、申诉进款等安全性高、流动性好、知足
保本要求的家具），并以协定进款姿色存放召募资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。截止 2024 年 12 月 31 日，公经答理余额（含结构性进款）
为 5,000.00 万元。
用超募资金长久补充流动资金或奉赵银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及形成原因 无
由于本次公开刊行实验召募资金净额 114,252.79 万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券召募证明书》走漏的拟插足的召募资金金额 114,870.00 万元，为保险召募资金投资神色的
顺利实施，提高召募资金的使用服从，凭据可转债刊行时对董事会的授权，齐集公司实验情况，公司对募投
神色使用召募资金金额进行诊治。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用
召募资金其他使用情况
召募资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投神色的议案》，公司不特定对象刊行可退换公司债券募投
神色“12 吋先进制程新式清楚驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能神色”的实檀越体为全资子公司江苏汇成公
司，公司拟使用召募资金 30,000.00 万元东说念主民币向江苏汇成增资用于实施上述募投神色。此外，公司拟使用
召募资金向江苏汇成提供 20,000.00 万元东说念主民币借款。截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金向江苏汇
成公司累计提供借款 20,000.00 万元。
注1：“截止期末承诺插足金额”以最近一次已走漏召募资金投资谋略为依据细则
注2：“今年度完了的效益”的贪图口径、贪图花样应与承诺效益的贪图口径、贪图花样一致
注3：
“12吋先进制程新式清楚驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能神色”和“12吋先进制程新式清楚驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能神色”是
以公司及江苏汇成为实檀越体，是公司及江苏汇成利用现存厂区，在现存时刻及工艺的基础上进行的产能扩张。神色达产后，公司及江苏汇成12吋先进
制程新式清楚驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅种植。
注4：上表中所有值尾差系四舍五入导致
四、召募资金使用及走漏中存在的问题
发挥期内，公司已按《证券刊行上市保荐业务管理主义》《上市公司监管指
引第2号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求》
《上海证券来回所科创板
股票上市国法》
《上海证券来回所科创板上市公司自律监管疏通第1号——轨范运
作》等掂量规则及公司召募资金管理轨制实时、实在、准确、齐全地走漏了公司
召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金管理及走漏违纪的情况。
第五节 本次可转债本息偿付情况
本次刊行的可退换公司债券给与每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为本
次可退换公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。凭据本次可转债刊行要求，
每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
截止本发挥出具日，汇成转债未到第一次付息时候。因此，2024 年度，汇
成转债不存在付息情况。
第六节 刊行东说念主偿债意愿和智商分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
公司本次刊行的可退换公司债券给与每年付息一次的付息姿色，计息肇端日
为本次可退换公司债券刊行首日，即 2024 年 8 月 7 日。截止本发挥出具日，汇
成转债未到第一次付息时候。
截止本发挥出具日，汇成转债未发生触发还售要求的事项，回售要求未收效，
刊行东说念主无需支付回售款。
截止本发挥出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息失言的情况，偿债意愿正常。
二、刊行东说念主偿债智商分析
刊行东说念主近两年主要偿债智商所在如下：
神色 2024 年度/2024 年末 2023 年度/2023 年末
交易收入 150,101.97 123,829.30
包摄于上市公司股东的净利润 15,976.42 19,598.50
包摄于上市公司股东的扣除非平日性
损益的净利润
谋略行径产生的现款流量净额 50,086.38 35,145.96
钞票欠债率（%） 30.28 12.91
流动比率（倍） 9.91 1.79
速动比率（倍） 8.14 1.14
万元和 15,976.42 万元，谋略情况精采，盈利智商较强；谋略行径产生的现款流
量净额分歧为 35,145.96 万元和 50,086.38 万元，谋略行径产生的现款流量抓续净
流入，谋略行径现款净流量情况精采。
从短期偿债所在来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东说念主流动比率分歧为 1.79、
率、速动比率均有所上涨，主要系公司使用本次可转债召募资金补充流动资金所
致。
从长久偿债所在来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东说念主钞票欠债率分歧为
年末，公司钞票欠债率较 2023 年末有所上涨，主要系公司通过刊行可转债等方
式补充神色配置所需的资金，因此短期内公司钞票欠债率有所上涨。
截止本发挥出具日，刊行东说念主分娩谋略及财务所在未出现要紧不利变化，刊行
东说念主偿债智商正常。
第七节 增信机制及偿债保险步履情况
一、增信机制
公司本次刊行可转债，按掂量规则相宜不设担保的条件，因而未提供担保措
施。淌若可转债存续时间出现对公司谋略管理和偿债智商有要紧负面影响的事
件，可转债可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资者极端缓和。
二、偿债保险步履及灵验性分析
公司按照掂量法律、法则、轨范性文献的规则和要求管理和使用召募资金，
积极鼓动募投神色的配置，跟着募投神色的快速实施，新扩产能冉冉开释，公司
的谋略范畴和盈利水平将进一步种植。可退换公司债券兼具股性和债性，若抓有
东说念主在转股期内完了转股，公司将无需再支付债券本金和利息。
截止 2024 年末，公司流动比率、速动比率分歧为 9.91 和 8.14，不存在偿债
智商发生要紧不利变动的情形。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照掂量商定实施偿债保险步履，大要
灵验保险公司债券本息的偿付。
第八节 债券抓有东说念主会议召开情况
第九节 本次可转债的信用评级情况
评级机构中证鹏元于 2024 年 7 月 19 日出具了《合肥新汇成微电子股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级发挥》（中鹏信评【2024】第 Z
【887】号 01）。凭据中证鹏元出具的信用评级发挥，公司主体信用评级为 AA-，
评级瞻望为闲散，汇成转债信用评级为 AA-。
看成本次可转债的受托管理东说念主，海通证券特此提请投资者缓和本次可转债的
掂量风险，并请投资者对掂量事项作出沉寂判断。
第十节 负责处理与公司债券掂量事务专东说念主的变动情况
第十一节 与刊行东说念主偿债智商和增信步履关联的其他情况及
受托管理东说念主采选的嘱托步履
第十二节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项
凭据刊行东说念主与海通证券签署的《受托管理左券》第 3.4 条文定：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面申诉乙
方，证明事件的缘故、现在的状态和可能产生的法律后果，并凭据乙方要求抓续
书面申诉县件发扬和结果：
（一）甲方称呼变更，股权结构、谋略方针、谋略范围、分娩谋略情景或生
产谋略的外部条件发生要紧变化；
（二）甲方变更财务发挥审计机构、资信评级机构；
（三）甲方董事、三分之一以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主
员发生变动；
（四）甲花样定代表东说念主、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东或者实验适度东说念主变更；
（六） 抓有甲方百分之五以上股份的股东或者实验适度东说念主抓有股份或者控
制公司的情况发生较大变化，甲方的实验适度东说念主极端适度的其他企业从事与公司
一样或者相似业务的情况发生较大变化；
（七）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行动或要紧钞票重组，甲方在一年内购买、出售要紧钞票跨越公司钞票总
额百分之三十，或者公司交易用主要钞票的典质、质押、出售或者报废一次跨越
该钞票的百分之三十；
（八）甲方签订热切合同、提供要紧担保或者从事关联来回，可能对公司的
钞票、欠债、权益和谋略恶果产生热切影响；
（九）甲方发生要紧耗费或者要紧损失，包括发生跨越上年末净钞票百分之
十的要紧损失；
（十）甲方甩掉债权或者财产跨越上年末净钞票的百分之十；
（十一）甲方股权、谋略权触及被托付管理；
（十二）甲方丧失对热切子公司的实验适度权；
（十三）有经验的信用评级机构对甲方的信用进行评级，并已出具信用评级
结果的，或是甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；
（十四）甲方改换债券清偿义务；
（十五）甲方一次承担他东说念主债务跨越上年末净钞票百分之十，或者新增借款、
对外提供担保跨越上年末净钞票的百分之二十；
（十六）甲方发生要紧债务、未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十七）甲方涉嫌造孽违纪被有权机关访谒，受到刑事处罚、要紧行政处罚
或行政监管步履、市集自律组织作出的债券业务掂量的责罚，或者存在严重失信
行动；
（十八）甲花样定代表东说念主、控股股东、实验适度东说念主、董事、监事、高等管理
东说念主员涉嫌造孽违纪被有权机关访谒、采选强制步履，或者存在严重失信行动；
（十
九）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被照章取销或者宣告
无效；
（二十）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；
（二十一）甲方分派股利、增资的谋略，作出减资、合并、分立、终结及申
请停业的决定，或者被托管、照章进入停业花样、被责令关闭；
（二十二）甲方触及需要证明的市集据说；
（二十三）甲方因配股、增发、送股、派息、分立、减资极端他原因引起甲
方股份变动，需要诊治转股价钱，或者依据召募证明书商定的转股价钱向下修正
要求修正转股价钱；
（二十四）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十五）可转债退换为股票的数额累计达到可转债起首转股前公司已刊行
股票总和的百分之十；
（二十六）未退换的可转债总和少于三千万元；
（二十七）担保东说念主发生要紧钞票变动、要紧诉讼、合并、分立等情况；
（二十八）甲方未按照掂量规则与召募证明书的商定使用召募资金；
（二十九）甲方违犯召募证明书承诺且对债券抓有东说念主权益有要紧影响；
（三十）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当走漏事项；
（三十一）甲方拟变更债券召募证明书的商定；
（三十二）甲方拟修改债券抓有东说念主会议国法；
（三十三）甲方拟变更债券受托管理东说念主或受托管理左券的主要内容；
（三十四）甲方信用情景发生要紧变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（三十五）其他可能影响甲方偿债智商或债券抓有东说念主权益的事项，可能对可
退换公司债券来回价钱产生较大影响的其他要紧事项；
（三十六）法律、行政法则、部门规章、轨范性文献规则或中国证监会、交
易所要求的其他事项。
就上述事件申诉乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面证明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的嘱托步履。触发信
息走漏义务的，甲方应当按照掂量规则实时走漏上述事项及后续发扬。
甲方的控股股东或者实验适度东说念主对要紧事项的发生、发扬产生较大影响的，
甲方清爽后应当实时书面见告乙方，并招引乙方履行相应职责。”
务，未发生对债券抓有东说念主权益有要紧影响且需要极端证明的要紧事项。
（以下无正文）
