证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2025-009
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导
性述说或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律
株连。
进犯内容指示：
? 本季度转股情况：和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可调节公司债券“和会转债”自 2023 年 6 月 12 日起可调节为公司
股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“和会转债”共有东说念主
民币 131,567,000 元已调节为公司股票，转股数目为 14,284,861 股，占“会
通转债”转股前公司已刊行股份总数的 3.1102%。
? 累计转股情况：狂放 2025 年 3 月 31 日，
“和会转债”累计有东说念主民币 170,084,000
元已调节为公司股票，转股数目为 18,466,720 股，占“和会转债”转股前公
司已刊行股份总数的 4.0208%。
? 未转股可转债情况：狂放 2025 年 3 月 31 日，“和会转债”尚未转股的可转
债金额为 659,916,000 元，占“和会转债”刊行总量的 79.5080%。
一、可调节公司债券刊行上市或者
经中国证券监督处分委员会出具的《对于同强健通新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）喜悦注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可调节公司债券 8,300,000 张，
每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 830,000,000.00 元。本次刊行的可调节公司债
券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕359 号文喜悦，公司 830,000,000.00
元可调节公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称
“和会转债”，债券代码“118028”。
笔据有关法律法规则程及《和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证明书》的商定，公司本次刊行的“和会转债”自 2023 年 6 月
“和会转债”的启动转股价钱为 9.33 元/股。
“和会转债”转股价钱调解情况如下：
（一）因公司践诺 2022 年年度权利分拨有诡计，自 2023 年 8 月 2 日起“和会
转债”转股价钱将从 9.33 元/股调解为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
（公告编号：2023-044）。
（二）因公司践诺 2023 年年度权利分拨有诡计，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价钱将从 9.31 元/股调解为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)露馅的《和会新材料股份有限公司关
于践诺 2023 年年度权利分拨调解“和会转债”转股价钱暨可转债规复转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
“和会转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“和会转债”共有东说念主民币
转股前公司已刊行股份总数的 3.1102%。
狂放 2025 年 3 月 31 日，“和会转债”累计有东说念主民币 170,084,000 元已调节
为公司股票，转股数目为 18,466,720 股，占“和会转债”转股前公司已刊行股份
总数的 4.0208%。
狂放 2025 年 3 月 31 日，“和会转债”尚未转股的可转债金额为 659,916,000
元，占“和会转债”刊行总量的 79.5080%。
三、股本变动及控股推动权利变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
有限售条款畅通股 0 0 0
无穷售条款畅通股 463,465,491 14,284,861 477,750,352
总股本 463,465,491 14,284,861 477,750,352
狂放 2025 年 3 月 31 日，累计有东说念主民币 170,084,000 元和会转债转为公司普
通股，累计转股股数 18,466,720 股，公司总股本加多至 477,750,352 股。公司控
股推动何倩嫦女士的握股比例由 30.33%被迫稀释至 29.42%。本次权利变动进程
中，何倩嫦女士握有公司股份的数目未发生变化，本次权利变动前后何倩嫦女士
握有公司股份的情况具体如下：
变动前握有股份 变动后握有股份
推动称号
握股数目（股） 占总股本比例 握股数目（股） 占总股本比例
何倩嫦 140,571,428 30.33% 140,571,428 29.42%
本次权利变动属于控股推动因可转债转股导致握股比例被迫稀释，不触及向
市集减握股份，不触及要约收购，不会导致公司控股推动及骨子戒指东说念主发生变化。
本次权利变动不触及信息露馅义务东说念主露馅权利变动施展书，公司将笔据推动后续
握股变动情况履行信息露馅义务。
四、其他
投资者如需了解“和会转债”的其他有关内容，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露馅的《和会新材料股份有限
公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明书》。
关连部门：证券部
关连电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会
